Sistema MéTRIK - Dashboard + CRM

Dashboard

Caja Disponible

-

Efectivo actual

Runway

- meses

Sin nuevos ingresos

Punto Equilibrio

-

Mensual requerido

Costos Fijos/Mes

-

Gastos mensuales

Flujo de Caja

Facturado Mes

-

Pagado

Por Cobrar

-

Pendiente

Proyectado 30d

-

Próximos

Sin Saldo

-

Anticipos

Facturación vs Presupuesto

Facturado Presupuesto

Flujo de Caja Proyectado

Cartera vencida Por cobrar (mes) Recaudo proyectado Costos fijos

Caja

Saldo Actual

$0

Última actualización: -

El saldo de caja se actualiza manualmente cuando hay movimientos significativos.

Parámetros Financieros

Costos Fijos/Mes (base)

$0

Flujo de caja usa valores de Presupuestos

Margen Contribución

0%

Meta Mensual

$0

Reserva Mínima

$0

Última actualización: -

Pipeline (CRM)

Nuevo Lead

Contacto *

Nombre

Empresa

Email

Teléfono

Nombre Oportunidad *

Etapa *

Responsable *

Servicio

Valor (COP) *

Probabilidad (%)

Auto

Calculado según la etapa

Fecha Contacto *

Mes Est. Cierre

Meta: cerrar antes de fin de mes

Estado

Auto

Calculado según la etapa

Fuente

Carpeta Google Drive

Notas

Leads Registrados

Lead	Empresa	Email	Servicio	Etapa	Valor	Prob.	Estado	Acciones

Proyectos

Nuevo Proyecto

Lead del Pipeline *

Nombre del Proyecto *

Cliente

Empresa

Email Cliente

Teléfono Cliente

Servicio

El servicio se hereda del Pipeline y no se puede modificar

Estado *

Fase *

Fecha Inicio *

Fecha Entrega Est. *

Fecha Entrega Real

Valor (COP)

Progreso (%) *

Repositorio (GitHub)

Deploy URL

Carpeta Google Drive

Notas

Proyectos Registrados

Proyecto	Empresa	Servicio	Estado	Fase	Valor	Progreso	Acciones

Facturación

Nueva Factura

Proyecto *

Cliente

Tipo de Factura *

% del Proyecto *

Monto (COP) *

IVA (%)

Monto Total (COP)

Fecha Emisión *

Fecha Vencimiento *

Fecha Pago

Estado *

Método de Pago

Referencia de Pago

Notas

Facturas Registradas

ID	Proyecto	Cliente	Tipo	Monto Total	Estado	Fecha Emis.	Fecha Venc.	Acciones

Contactos

Nuevo Contacto

Nombre *

Email *

Teléfono

Empresa *

Cargo

Tipo *

Fuente

Ciudad

País

Contactos Registrados

ID	Nombre	Email	Teléfono	Empresa	Tipo	Acciones

Promotores

¿Cómo agregar un promotor?

Los promotores se crean desde la vista de Contactos. Crea un nuevo contacto y selecciona Tipo: Promotor. El contacto aparecerá automáticamente aquí para configurar su comisión y datos bancarios.

Promotores Registrados

ID	Nombre	Email	Teléfono	Estado	% Comis.	Acciones

Servicios (Portafolio)

Nuevo Servicio

Nombre del Servicio *

Categoría *

Descripción Corta *

Precio Base (COP) *

Precio Mínimo (COP)

Precio Máximo (COP)

Duración Estimada (días) *

Estado *

Incluye Soporte

Meses de Soporte

Stack Tecnológico

Descripción Detallada

Entregables (uno por línea)

Requisitos del Cliente

Notas Internas

Catálogo de Servicios

Servicio	Categoría	Precio Base	Duración	Estado	Soporte	Acciones

Gastos

Nuevo Gasto

Fecha *

Concepto *

Categoría *

Monto (COP) *

Método Pago *

Proveedor

Proyecto (Opcional)

Estado *

Notas

Gastos Registrados

ID	Fecha	Concepto	Categoría	Monto	Estado	Acciones

Gestión de Usuarios

Nuevo Usuario

Nombre Completo *

Email *

PIN (4 dígitos) *

Debe ser 4 dígitos numéricos

Rol *

Estado *

Empresa ID

Se asigna automáticamente

Usuarios Registrados

Nombre	Email	Rol	Estado	Empresa ID	Última Actividad	Acciones

Herramientas

MD a PDF

Conversor de documentos

Convierte archivos Markdown (.md) a PDF con el diseño corporativo de MéTRIK. Incluye logos, tipografía y colores de marca. v1.4.0

Abrir herramienta

Próximamente

Más herramientas en desarrollo

Conversor MD a PDF

Contenido Markdown

Nombre del archivo

📄

Arrastra un archivo .md aquí

o haz clic para seleccionar

O escribe/pega el contenido:

Vista Previa

La vista previa aparecerá aquí...

Información

Logo de MéTRIK en el encabezado

Tipografía Montserrat corporativa

Colores de marca MéTRIK

Formato A4 optimizado

Fecha de generación automática

Soporte para tablas y código

Dashboard

-

- meses

-

-

Flujo de Caja

-

-

-

-

Facturación vs Presupuesto

Flujo de Caja Proyectado

Caja

Parámetros Financieros

-

-

-%

-

-

- días

-

Comercial → Estado de Resultados

Embudo de Conversión

Pipeline por Mes de Cierre

-

-

-

-

Proyectos por Estado

Pipeline (CRM)

Nuevo Lead

Leads Registrados

Leads Registrados

Proyectos

Nuevo Proyecto

Proyectos Registrados

Proyectos Registrados

Facturación

Nueva Factura

Facturas Registradas

Facturas Registradas

Contactos

Nuevo Contacto

Contactos Registrados

Contactos Registrados

Promotores

¿Cómo agregar un promotor?

Editar Promotor

Promotores Registrados

Promotores Registrados

Servicios (Portafolio)

Nuevo Servicio

Catálogo de Servicios

Gastos

Nuevo Gasto

Gastos Registrados

Gastos Registrados

Gestión de Usuarios

Nuevo Usuario

Usuarios Registrados

Herramientas

MD a PDF

Próximamente

Conversor MD a PDF

Contenido Markdown

Vista Previa

Información

Historial

Actualizar Caja

Editar Parámetros Financieros